Durant l’été 1865, Andrew Johnson succède à Abraham Lincoln à la présidence. Ulysse Grant demeure le général en chef des troupes de l’Union, qui occupent encore le Sud. Il reste persuadé que l’Union renaîtra de ses cendres. Il s’installe sur ses terres du Missouri, où il élève des chevaux. Il reçoit de nombreux cadeaux, tant de civils que de militaires. Sous la présidence Johnson, des villes, telles que Memphis ou la Nouvelle Orléans, connaissent des émeutes raciales. Des bandes armées composées de Blancs, dont la plus connue et la plus importante demeure le Kux Kux Klan, pourchassent et mettent à mort les Noirs. Elles se conçoivent comme des mouvements de résistance qui lutte contre les transformations imposées par le Nord. Grant désapprouve les actions du président, qui n’est guère préoccupé par la situation des anciens esclaves. Seulement étant donné que Johnson est son supérieur hiérarchique, il ne laisse rien transparaître de ses opinions en public. En mai 1868, les Républicain